Porsche a placé un Schuldschein vert d'un milliard d'euros

Porsche AG a publié le plus grand Schuldschein vert à ce jour avec un volume d'un milliard d'euros. Il s'agit de la première transaction du genre réalisée par un constructeur automobile : les fonds serviront exclusivement à refinancer des projets durables.

Porsche a publié son Schuldschein vert en tranches offrant des échéances de cinq, sept et dix ans, ainsi que des taux d’intérêt fixes et variables. L'énorme demande a entraîné une augmentation du volume du carnet de commandes initial.

« Nous avons vu que de plus en plus d’investisseurs souhaitent investir leurs fonds de manière durable. Avec le Schuldschein vert, nous donnons maintenant une telle opportunité aux prêteurs », a déclaré Lutz Meschke, vice-président du directoire de Porsche en charge des finances et de l’IT. Les fonds récoltés lors de cette transaction serviront exclusivement à financer le projet du véhicule Porsche Taycan. Cette voiture de sport est le premier véhicule entièrement électrique de Porsche. « Nous avons réussi à émettre le Schuldschein à des conditions extrêmement bénéfiques dans le contexte actuel favorable des marchés financiers. Cela montre le niveau élevé de confiance des investisseurs dans le développement à long terme de notre marque et de Porsche en tant que société », a déclaré Meschke.

Le constructeur de voitures de sport basé à Stuttgart poursuit donc son rôle novateur dans le domaine de l’électromobilité et de la durabilité dans la structure de financement de son entreprise. Porsche a identifié un portefeuille de projets verts de plus de 2,75 milliards d'euros. Sur ce montant, environ 55% ont trait aux coûts d’installations de production économes en énergie et respectueuses de la ressource, et 45% aux coûts de développement. Au moment de la publication du Schuldschein, la société avait déjà atteint la totalité des fonds dans le cadre du portefeuille de projets verts.

Dans le cadre de l'actuel programme Schuldschein, Porsche a soumis la durabilité du portefeuille de projets verts et son adéquation au financement vert à des audits externes rigoureux, notamment de la part de la célèbre agence de notation ISS ESG et de la Climate Bonds Initiative.


Plus de 100 investisseurs institutionnels tels que des banques, des fonds de pension et des compagnies d'assurance ont participé à la transaction Schuldschein. L'énorme demande d'investisseurs internationaux qui, par le passé, n'avaient pas participé à l'émission Schuldschein de Porsche était particulièrement encourageante. Celles-ci provenaient principalement de la région Asie. La transaction a été organisée par la Landesbank Baden-Württemberg, le Bayern LB et ING. En outre, ING a fourni un soutien en tant que «conseiller vert» - un expert en transactions Schuldschein vert.

Dans le cadre de sa stratégie digitale, Porsche a également participé au marketing via la plate-forme de financement «Debtvision». Les entreprises peuvent commercialiser leur Schuldschein sur cette plate-forme de manière efficace et transparente et toucher un large éventail d’investisseurs.


Le Porsche Taycan, entièrement électrique, constitue le cœur du portefeuille de produits écologiques pouvant bénéficier du financement au moyen d'instruments financiers écologiques. Il répond à toutes les exigences énoncées dans les «Principes relatifs aux obligations vertes» de l'Association internationale des marchés des capitaux (ICMA) pour l'utilisation de fonds de la catégorie «Transports propres». Par conséquent, non seulement le résultat du projet – la voiture de sport sans combustion et sans émissions – est classé comme durable, mais le développement et la conception se caractérisent également par des actions durables et respectueuses des ressources, ainsi que par la construction d'installations modernes.


Dans le hall d’assemblage à plusieurs étages du Taycan, des systèmes de véhicules guidés automatisés (AGV) sont utilisés. Ils apportent une flexibilité inconnue au processus de production. Les AGV se déplacent sur un sol plat - contrairement au tapis roulant traditionnel, aucune fondation de système de transporteur ne doit être fournie. Cela réduit la hauteur du bâtiment et garantit que celui-ci n'affecte pas négativement la circulation de l'air dans la région de Stuttgart-Zuffenhausen. Tous les bâtiments nouvellement construits ont été conçus pour une efficacité énergétique et thermique maximale. Les processus de production suivent le principe de l'utilisation la plus efficace des ressources.

La Porsche Taycan sera lancée en septembre et sera mise sur le marché à la fin de l'année. Il existe déjà dans le monde plus de 20 000 acheteurs potentiels sérieux pour ce véhicule à quatre portes. Les clients potentiels ont inscrit leur nom sur une liste de programmes d'options et effectué un acompte. Outre les caractéristiques de conduite dynamiques du Taycan, une infrastructure de charge complète est la clé du succès à long terme de l'électromobilité. Porsche propose des solutions de recharge intelligentes pour la maison et sur la route. La plate-forme numérique Porsche Charging System permet un accès européen à environ 70 000 points de charge de différents fournisseurs et une facturation centralisée via Porsche. En outre, des stations de charge rapide propres et celles installées en coopération avec des réseaux de charge tels que Ionity en Europe ou Electrify America aux États-Unis sont disponibles.

Source : Communiqué et Photos Porsche Newsroom